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SMM網訊：“國家隊”資金整裝待發(fā)，弱市中節(jié)能環(huán)保新能源啟動，信息技術文化沉淀，有色迎利好止跌

　　社保基金理事會會長戴相龍出手扶新任證監(jiān)會主席郭樹清曾被業(yè)內外形象地戲稱為“社保救市”。不想一語成讖。

　　戴相龍于近期表態(tài)，鼓勵地方社保和養(yǎng)老保險進場。對于寒氣逼人的A股，“國家隊”的整裝待發(fā)無疑帶來一絲暖意。因此，近7個交易日，跌破2200點的K線暫時止跌進入盤整狀態(tài)。

　　不過，雖有資金暖場，市場依然脆弱，難以言底，上周三僅平安融資一個消息便引發(fā)股指大跌。但在流動性沒有明顯放松，投資者情緒悲觀，而國家隊資金則準備入市的背景下，上周市場已出現(xiàn)異動，信息技術、節(jié)能環(huán)保、新能源、文化傳媒和有色金屬躍躍欲試，它們猶如峭壁上的5朵小金花，在寒冷中堅持，在春風中盛開。

　　產業(yè)政策落地，節(jié)能環(huán)保、

　　新能源再次啟動

　　外圍流動性依然沒有大幅開閘的跡象，而場內“缺錢”依舊。因此盡管大藍籌的估值已經很低，但像地產、化工、鐵路基建這樣的周期性行業(yè)短期內難以引起投資者的熱情。而由產業(yè)政策支持的板塊則在弱市中表現(xiàn)出了活力，并且多集中于容易撬動的中小盤股。

　　上周四，上證指數(shù)低點再次刷新至2149點。但當日節(jié)能環(huán)保板塊逆勢而漲，中原環(huán)保(000544.SZ)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)和菲達環(huán)保(600526.SH)均踏上漲停板。自節(jié)能環(huán)保被列入七大新興產業(yè)以來，該板塊一直是市場熱炒的概念。12月20日，這一概念落地，國務院公布《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》，從控制目標和保障機制等多個方面做出安排。這也成為當日引爆節(jié)能環(huán)保板塊的直接導火線。

　　同時，大資金早已布局節(jié)能環(huán)保板塊，比如大禹節(jié)水(300021.SZ)、國中水務(600187.SH)、開能環(huán)保(300272.SZ)、天立環(huán)保(300156.SZ)等股均有大批機構駐扎。

　　節(jié)能環(huán)保不僅在于控，更在于改，即從源頭上改變能源使用結構，因此新能源新產業(yè)同樣成為政策扶持的重點。12月15日，國家能源局公布我國可再生能源發(fā)展的“十二五”規(guī)劃目標，即到2015年，風電、太陽能、生物質能、太陽能熱利用及核電等非化石能源開發(fā)總量將達到4.8億噸標準煤。

　　新能源同樣在去年年底和今年年初成為市場的熱點題材，但從一季度末至今，該板塊已下跌近50%，一度被嚴重高估的PE也逐步恢復至合理區(qū)間。在超跌反彈與產業(yè)政策落地雙重驅動下，新能源上周再次爆發(fā)，超日太陽(002506.SZ)、拓日新能(002218.SZ)、南玻A(000012.SZ)、孚日股份(002083.SZ)等明星股大漲。

　　沉淀下來的信息技術和文化傳媒

　　今年的A股一直在等待政策利好，但在通脹沒有完全回落至正常水平和經濟增速放緩的雙重背景下，目前整體的宏觀調控暫時難以放松，而唯有局部國家明確扶持的產業(yè)不斷釋放利好。

　　在此輪結構性調整中，反映到資本市場，最熱的莫過于文化傳媒板塊。即使在弱市中，一旦遇到反彈，其必一馬當先。10月以來的兩波反彈均見其影，10月12日，上證指數(shù)觸底反彈，當日文化傳媒板塊、券商、銀行、保險等板塊奮力反擊領漲，而13日，金融板塊一日游后掉頭而下，文化傳媒依然堅挺，貫穿整個反彈階段。10月24日，反彈卷土重來，首日的領漲板塊再次出現(xiàn)文化傳媒，至11月16日大盤下跌，該板塊上漲21.7%，超大盤近2倍。

　　在文化產業(yè)振興下，文化傳媒成為沉淀下來的板塊。近期，其指標股天舟文化(300148.SZ)再次飆漲，并且從10月12日至今，逆勢飆漲102%。

　　與文化傳媒同時起舞的還有信息技術板塊，在第一波反彈結束時，物聯(lián)網、云計算、電子支付后來居上補漲。至第二輪反彈，其更是成為多方主力。即使在近幾個盤整交易日，其也扮演著聚集人氣活躍市場的角色。

　　信息技術同列新興產業(yè)，但與節(jié)能環(huán)保和新能源相比，之前一直處于概念炒作階段。而近期市場預期物聯(lián)網“十二五”規(guī)劃將于元旦前后出臺，這一消息也成為上周該板塊上漲的動力。如果政策一旦落地，將成為又一個沉淀下來的板塊。上周遠望谷(002161.SZ)、國民技術(300077.SZ)已有所表現(xiàn)。

　　超跌的有色金屬迎來反彈動力

　　以上四個板塊，于產業(yè)獲得政策定向支撐，于二級市場則因低估值小市值吸引著有限的資金。相較之下，頻頻異動的有色金屬板塊似乎均不符合這兩個條件。

　　“有色金屬的反彈是前期跌得太多了，超跌反彈意愿比較強烈。而上周外圍大宗商品的強勁反彈直接觸發(fā)了A股該板塊的漲勢。”深圳一位券商行業(yè)分析師如是解釋有色金屬的異動邏輯。

　　自4月19日下跌以來，有色金屬板塊跌幅已達40%，而同期大盤下跌28%。從產業(yè)方面來看，有色金屬受制于全球經濟衰退，下游工業(yè)生產放緩，需求大大降低。而在資本市場方面，全球大宗商品指數(shù)上演多輪暴跌，僅9月份就狂跌13.5%。

　　超跌的有色金屬在近期的兩輪反彈之始均表現(xiàn)出了文化傳媒板塊的氣勢。10月12日，當日強勢領漲的板塊中，有色金屬成為二線藍籌領頭羊；10月24日，暫時回暖的大盤中，有色金屬再次扮演拉升指數(shù)的角色，并持續(xù)3個交易日。但在歐債危機，美國經濟復蘇乏力等因素影響下，該板塊始終缺乏持續(xù)上漲的原動力。

　　上周，有色金屬板塊迎來近期的第三輪異動。盡管整體板塊跟隨大盤整理，但其龍頭股如五礦發(fā)展(600058.SH)逆勢上漲13%、金瑞科技(600390.SH)漲8%、株冶集團(600961.SH)漲9%。

　　與之前兩輪異動不同，此次利好來自于美國和歐洲的實際好轉。美國上周公布的失業(yè)率數(shù)據(jù)降至2008年4月以來新低，超出市場預期；而歐洲央行開閘放水，重災區(qū)意大利順利通過節(jié)支計劃，西班牙短期借款成本大幅下降。

　　盡管還無法確定遠期趨勢，但這些利好無疑暫時增加了市場對于工業(yè)生產好轉的預期。上周大宗商品一改頹勢開始發(fā)力，指數(shù)上漲近3%。外圍的刺激傳導至A股，已處于超跌區(qū)域的有色金屬板塊獲得動力而蠢蠢欲動。

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